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Zuhören, verstehen, beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft. Beides ist uns wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit Ihrem persönlichen Finanzplanungskonzept finanzielle Freiheit in allen Lebensphasen genießen können. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Frei von Institutsvorgaben und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituation. Das können wir besonders gut und das tun wir gerne.         

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Aurum Kolumne November 2020

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Über uns

Bankenunabhängig Wertebasiert Professionell

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Unsere Berater haben langjährige Erfahrung im Vermögensmanagement !

Zusammen verfügen wir über 150 Jahre Expertise  in der Beratung vermögender Kunden, u.a. durch unsere frühere Spezialistentätigkeit bei verschiedenen regionalen und überregionalen Banken.

Diese Erfahrung, unser spezifisches Wissen im Anlagebereich sowie in der Finanzplanung stellen wir unseren Kunden zur Verfügung.

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Wie wir beraten

Wir sehen uns als Ihr Partner  für Ihre Finanz- und Vorsorgeplanung und bauen auf eine langjährige Zusammenarbeit. Vertrauen und Ehrlichkeit sind uns wichtig als Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft.

Unsere systematische und ganzheitliche Beratung ist auf Ihren Bedarf zugeschnitten. Hierbei legen wir besonderen Wert auf Individualität und Excellenz.   Auf die Freiheit und Ungebundenheit von Banken und Versicherungen legen wir in Ihrem Interesse großen Wert.

Wir hören Ihnen zu, wir denken mit und wir erklären Ihnen transparent, welche Möglichkeiten Sie haben.

 

 

Wen wir beraten

Egal, in welcher Lebensphase Sie sich gerade befinden: Sie wünschen sich ein unbeschwertes Leben, jetzt und auch in Zukunft. Sie leben, lieben und arbeiten, gründen eine Familie, ein Unternehmen, freuen sich auf Ihren Ruhestand. Wir können Ihnen zwar keine Garantie geben, dass alles so läuft wie gewünscht und Sie die Meilensteine Ihres Lebens erreichen.

Aber wir können Ihre Finanzen planen und Ihnen den Weg zu Ihren Zielen ebnen. Finanzplanung ist unser Metier und unsere Leidenschaft, und die geben wir gerne an Sie weiter. Wir hören Ihnen zu, verstehen Ihre Wünsche und Ziele, und wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten und transparenten Finanzplan. Damit Sie Ihr Leben so unbeschwert wie möglich genießen können.

Private MandantenInstitutionelle Investoren

Was wir beraten

„Es ist nicht genug zu wissen – man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen – man muss auch tun.“

(Johann Wolfgang von Goethe)

So sehen wir das auch. Wir wissen viel im Bereich des Finanz- und Vermögensmanagements und möchten das für Sie anwenden. Sofern Sie das natürlich auch wollen. Wir geben unser Wissen an Sie weiter, damit wir gemeinsam Ihr Finanz- und Vermögensmanagement optimal gestalten.

Bei der Beratung setzen wir unser Know-how und unsere Erfahrung aus vielen Berufsjahren ein, um mit unserem Portfolio möglichst alle finanziellen Bereiche abzudecken, die Ihnen am Herzen liegen. Egal wie alt Sie sind oder in welcher Lebenssituation Sie sich gerade befinden: Sie sollten Ihr Vermögen als auch Ihre Risikoabsicherung immer im Blick haben. Dabei helfen wir Ihnen. 

 
Zu folgenden Themen beraten wir Sie jederzeit persönlich und individuell:

VermögensanlageVermögensverwaltungAbsicherungVermögensnachfolge/ -übertragungAltersvorsorge & Ruhestand

 

 

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